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大摩认为，以谷歌当前股价对应的2026年市盈率约18倍来看，市场尚未充分给予谷歌云应有的估值溢价。和OpenAI的合作可能成为谷歌云加速增长的催化剂，并释放出谷歌对其长期搜索地位充满信心的重要信号。
华尔街见闻此前提及，有媒体爆料OpenAI已与谷歌在上月敲定合作协议，谷歌云为OpenAI训练和运行模型提供算力，之前因OpenAI与微软的锁定协议而无法达成合作。而今年1月之前，微软一直是OpenAI的独家云服务供应商。
据追风交易台消息，摩根士丹利分析师Brian Nowak及其团队最新发布的研报表示，谷歌云与OpenAI达成合作协议具有重要意义，主要体现在两个方面：一是有望推动谷歌云业务加速增长，而当前该业务在约18倍2026年预期市盈率下并未获得充分估值认可；二是释放出谷歌对其长期搜索地位充满信心的重要信号。
报告推测，虽然尚未确认OpenAI将使用TPU还是GPU，但更可能依赖谷歌的GPU来满足计算容量需求。这样OpenAI可以在整个基础设施中保持一致性，避免供应商锁定，工程师也无需熟悉新的芯片架构。
谷歌云或迎增长新动力
报告指出，对于谷歌而言，这一合作可能谷歌云业务的一个重要转折点。
目前，谷歌云的年化收入已接近500亿美元，过去两年保持了20%至30%的增长率，但相较于亚马逊的AWS和微软的Azure，其市场份额和增速并未展现出持续的压倒性优势——而OpenAI的加入，若规模可观，可能成为谷歌云加速增长的催化剂。
报告认为，以谷歌当前股价对应的2026年市盈率约18倍来看，市场尚未充分给予谷歌云应有的估值溢价。
报告补充称，随着谷歌芯片产能限制在下半年有所缓解，这可能成为推动谷歌云更快、更持久增长的驱动力。这对投资者而言，是一个未被完全计价的潜在利好。
虽然这项潜在合作的条款和规模尚未公布，但分析师预计随着生成式AI推理阶段的持续发展，OpenAI将需要越来越多的容量。作为参考，今年早些时候OpenAI与CoreWeave签署了119亿美元的协议（包括3.5亿美元的股权投资），最近又将该协议额外延长了40亿美元。
谷歌对其搜索地位信心十足
更深层次的意义在于，这一合作可能反映了谷歌对其核心搜索业务长期竞争力的内部信心。
长期以来，投资者一直对OpenAI的ChatGPT等产品是否会颠覆谷歌搜索的主导地位抱有担忧。
而报告尖锐地指出，如果谷歌真正担心搜索业务受到威胁，它会愿意将关键的算力提供给潜在竞争对手吗？答案似乎是否定的。这说明谷歌比外部任何人都更了解其业务健康状况的数据，它对自身的用户基础、数据资产以及创新节奏信心十足。
报告进一步指出，相比OpenAI，Meta的AI产品可能对谷歌的搜索业务构成更大的结构性威胁，但Meta AI仍需证明其商业化能力。
风险提示及免责条款
市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。
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目前，谷歌云的年化收入已接近500亿美元，过去两年保持了20%至30%的增长率，但相较于亚马逊的AWS和微软的Azure，其市场份额和增速并未展现出持续的压倒性优势——而OpenAI的加入，若规模可观，可能成为谷歌云加速增长的催化剂。
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虽然这项潜在合作的条款和规模尚未公布，但分析师预计随着生成式AI推理阶段的持续发展，OpenAI将需要越来越多的容量。作为参考，今年早些时候OpenAI与CoreWeave签署了119亿美元的协议（包括3.5亿美元的股权投资），最近又将该协议额外延长了40亿美元。
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更深层次的意义在于，这一合作可能反映了谷歌对其核心搜索业务长期竞争力的内部信心。
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而报告尖锐地指出，如果谷歌真正担心搜索业务受到威胁，它会愿意将关键的算力提供给潜在竞争对手吗？答案似乎是否定的。这说明谷歌比外部任何人都更了解其业务健康状况的数据，它对自身的用户基础、数据资产以及创新节奏信心十足。
报告进一步指出，相比OpenAI，Meta的AI产品可能对谷歌的搜索业务构成更大的结构性威胁，但Meta AI仍需证明其商业化能力。
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